Cómo crear tu propio dashboard de cartera en Excel (que se actualiza solo)

El dashboard de Portfolio de Vicenda no es la única forma de ver tu cartera. Con estos prompts puedes pedirle a Copilot que te replique tus datos en una hoja en blanco, con fórmulas, para montar el dashboard a tu gusto — y que se actualice solo cada vez que registres una operación.

El proceso completo, explicado paso a paso, lo tienes en este vídeo:

https://youtu.be/QDXFCqcWoS8

Prompt 1 — Replicar la tabla con fórmulas

En la hoja Usuario1, quiero replicar con fórmulas (no copiar y pegar valores) el contenido de la hoja Portfolio, celda a celda, para que se actualice solo cuando cambien los datos de origen.

- En Usuario1, la celda C42 debe tener la fórmula =Portfolio!C42, y así para todo el rango de encabezados C42:P42 (cada celda de Usuario1 apunta a la misma celda de Portfolio).

- Desde la fila 43 hasta la fila 92 (50 filas), cada celda del rango C:P en Usuario1 debe traer el valor de la celda correspondiente de Portfolio, pero solo si esa fila tiene dato: comprueba la columna D de Portfolio en esa misma fila, y si está vacía, la celda de Usuario1 debe quedar vacía ("") en vez de mostrar 0 o un error.

- Ejemplo para la fila 43, columna C: =SI(Portfolio!D43="";"";Portfolio!C43). Repite ese mismo patrón (comprobando siempre Portfolio!D[fila]) para cada celda de C43:P92.

- No uses tabla de Excel (Ctrl+T), quiero celdas normales con fórmulas.


Prompt 2 — Formato (opcional)

En la hoja Usuario1, en el rango C42:P92, aplica este formato:

- Fila 42 (encabezados): pon el texto en negrita.

- Columnas "% Var", "% cartera" y "PyG %": formato de porcentaje con 1 decimal.

- El resto de columnas numéricas (Precio, Posición, P.medio, Valor en divisa, Valor (EUR), PyG (EUR)): formato numérico con 1 decimal, sin cambiar su contenido ni sus fórmulas.

No toques las columnas de texto (Nombre, Ticker, Divisa, Categorías 1, Categorías 2).


Prompt 3 — Crear los gráficos

En la hoja Usuario1, la tabla C42:P92 contiene fórmulas y las filas sin posición aparecen vacías. Crea dos gráficos que se actualicen solos cuando la tabla cambie o crezca, siguiendo exactamente estos pasos. No crees hojas nuevas ni copies valores: todo deben ser fórmulas.

1. Crea estas columnas auxiliares con fórmulas desde la fila 43 hasta la 92, con encabezado en la fila 42:

- R "Nombre": =SI($C43="";"";C43)

- S "% cartera": =SI($C43="";0;J43)

- U "Categoría": =SI($C43="";"";O43)

- V "Nombre": =SI($C43="";"";C43)

- W "Valor (EUR)": =SI($C43="";0;L43)

Las columnas de valores (S y W) deben devolver 0, nunca "", porque estos gráficos no admiten texto en los valores y se quedan en blanco.

2. Inserta un gráfico de Mapa de árbol (Treemap) con origen R42:S92 y título "Distribución de la cartera".

3. Inserta un gráfico de Proyección solar (Sunburst) con origen U42:W92 y título "Cartera por categoría".

Usa rangos fijos hasta la fila 92. Las filas con valor 0 no se dibujan, así que las posiciones nuevas aparecerán solas.

4. Coloca los dos gráficos uno al lado del otro encima de la tabla, entre las filas 2 y 41, sin solaparse con ella.



⚠️ Antes de pedirle a una IA que trabaje sobre tu libro de Vicenda, haz una copia de seguridad. Aunque estos prompts están probados, cualquier IA puede modificar celdas que no debería.